ابيكورب تُصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي تستحق في مدة 5 سنوات، وذلك ضمن برنامجها للصكوك القائم، بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي والذي أطلقته في العام 2015. ابيكورب بنك تنموي متعدد الأطراف مملوك من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي تأسس في عام 1975.

تم تحديد السعر الاسترشادي للإصدار في نطاق 125 نقطة فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة (SWAPS)، ليتم تعديله لاحقاً إلى 110 نقاط، قبل أن يتم خفضه مرة أخرى ليستقر السعر النهائي للإصدار عند 100 نقطة فقط، وهو ما يعكس بشكل جلي المكانة المالية والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها ابيكورب.

ويأتي هذا الإصدار عقب النجاحات التي شهدتها إصدارات الشركة خلال الفترة الأخيرة، حيث أطلقت باكورة إصداراتها في سوق الصكوك في العام 2015، فضلاً عن طرح سندات فورموزا مرتين في أسواق الشرق الأقصى خلال عامي 2016 و2017.

تجدر الإشارة بقيام ابيكورب بتنفيذ حملة تسويقية مكثفة لهذا الإصدار ببداية شهر أكتوبر الماضي في كل من آسيا، ودولة الإمارات، والعاصمة السعودية- الرياض، والعاصمة البريطانية- لندن. وقد ساهمت هذه الحملة التسويقية الموسعة في الإقبال الملحوظ على صكوك ابيكورب، إذ تجاوز حجم الطلبات 3.45 مليار دولار أمريكي بمشاركة 215 مصرف ومؤسسة مالية، أتى ما نسبته 59% من خلال مستثمري كل من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة ، فيما حصد مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسبة الباقية 41%. هذا ويتم حاليا تداول هذه الصكوك في السوق الثانوية. 

وتعليقاً على الإصدار، قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ ابيكورب: "نحن سعداء بهذا الإقبال الكبير للمستثمرين على صكوك ابيكورب. ومما لاشك فيه أن مشاركة  أكثر من 200 مستثمر يمثلون مناطق جغرافية متباينة في هذا الإصدار هو مؤشر قوي يعكس مدى نجاحنا في تعزيز مكانتنا في أسواق الدين، و يدعم جهودنا نحو بناء علاقات متينة مع عملاء هذه الأسواق. كما يعكس نجاح هذا الاصدار ريادة ابيكورب وسجلها الحافل بالإنجازات على مدى السنوات الأربعين الماضية، وتميز هيكلة ملكيتها، ومتانة وضعها المالي، وجدارة تصنيفها الإئتماني عند Aa3."

من ناحيته، قال أبرار حسين، رئيس قسم الديون وأسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك كريدي أغريكول: "تعتبر ابيكورب نموذجاً مثالياً يلبي تطلعات المستثمرين، حيث تتميز بتصنيف ائتماني قوي عند Aa3، إضافة إلى كونها مملوكة من حكومات الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، فضلاً عما تتميز به من قدرة على الوصول إلى شريحة عريضة من المستثمرين في دول عديدة، كذلك تمتعها بوضع مالي متين. هذا وقد كان للحملة التسويقية المكثفة التي قامت بها ابيكورب الأثر الملحوظ في توسيع النطاق الجغرافي المستهدف وبالتالي تحقيق هذا النجاح."