كي بي إم جي تصدر تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 وتحلل الاتجاهات الرئيسية التي أعادت تعريف القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي

أصدرت كي بي إم جي مؤخرًا الإصدار السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بالعام السابق. يقدم هذا التقرير لرؤساء القطاع المصرفي تحليلًا موجزًا ​​إلى جانب الرؤى والآراء المستقبلية. التقرير بعنوان "إعادة تعريف البنوك" يسلط الضوء على بعض الاتجاهات المالية الرئيسية التي تم تحديدها في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة. من خلال هذا المنشور، تهدف كي بي إم جي إلى مشاركة وجهات نظر رؤساء الخدمات المالية من الشركات الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث يشاركون الرؤى حول الأسواق المصرفية الخاصة بهم، وتحديداً حول النتائج المالية للبنوك الرائدة المدرجة. علاوة على ذلك، تأمل كي بي إم جي أن تستمر تحليلاتها وتوقعاتها والرؤى في المساعدة في دفع الاستراتيجيات المصرفية وتشكيل القطاع على مستوى المنطقة. 

بينما أدى ظهور جائحة كوفيد-19 إلى اضطرابات مالية في جميع أنحاء العالم، فقد مكّن البنوك أيضًا من إعادة تحديد نماذج أعمالها. بشكل عام، ارتفع معدل كفاية رأس المال من 18.4٪ في عام 2019 إلى 18.7٪ لكن انخفض صافي الربح من 36.6 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 25.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الموجودات ونسبة التكلفة إلى الدخل من 2.3 تريليون دولار أمريكي إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي ومن 40.4٪ إلى 41.4٪ على التوالي.

قال بافيش غاندي، الشريك ورئيس الخدمات المالية في كي بي إم جي في الكويت، مستشهداً ببعض الاتجاهات الرئيسية المرتبطة بالقطاع المصرفي الكويتي، "سجل القطاع المصرفي الكويتي نمواً بنسبة 5.3٪ في إجمالي الموجودات، ومع ذلك، انخفض صافي الربح. بنسبة 52.8٪ بسبب انخفاض أسعار الفائدة التاريخية في عام 2020 وارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان، بسبب جائحة كوفيد-19. يتمتع القطاع المصرفي الكويتي برأسمال جيد بمتوسط ​​نسبة كفاية رأس مال تبلغ 17.9٪، وهي نسبة أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى المفروض من بنك الكويت المركزي والبالغ 13.0٪ ".

ارتفعت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.4٪ وتقف الآن عند 3.4٪. وفي حديثه عن القروض المتعثرة، يضيف بافيش: "ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 0.3٪ وسط الأزمة وظلت عند مستوى منخفض بلغ 1.6٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع معدل القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض في عام 2021 حيث أضحت الآثار الحقيقية للجائحة على الشركات أكثر وضوحًا. لا يُتوقع أن يرتفع نمو الموجودات بشكل كبير عن العام الماضي حيث تتبنى البنوك نهجًا أكثر حذرًا في الإقراض ومن المتوقع أن تدير البنوك بشكل استباقي محافظها المتعثرة من خلال عمليات البيع والشطب المحتملة ".

على الصعيد الإقليمي، في عام 2020، واجهت البنوك ضغوطًا على الهامش، لذلك من المتوقع أن تظل التكلفة والكفايات التشغيلية على رأس أولويات الإدارة في عام 2021. تحتاج البنوك إلى الحفاظ على التوازن بين التعامل مع العملاء وجهًا لوجه والعمل عن بُعد للاحتفاظ بأفضل المواهب لديهم وتقليل التكاليف العقارية. شجعت الجائحة البنوك على أن تصبح سريعة الحركة وتسريع خطط التحول الرقمي الخاصة بها من خلال اعتماد نماذج الصيرفة المتنقلة وغير النقدية. يجب على البنوك في المنطقة أيضًا تبني التكنولوجيا في مجالات مثل الأمن السيبراني، وأنظمة بازل IV، واعرف عميلك إلكترونيا، ومكافحة غسل الأموال، وما إلى ذلك.

بالنظر إلى المستقبل، قد تستعد البنوك الخليجية لتأثر الربحية بسبب الجائحة. ومع ذلك، قد لا يكون الوضع سيئًا مثل عام 2020 لأسباب مثل تقلص هوامش الربح وتباطؤ نمو القروض وزيادة مخصصات القروض.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكتسب الأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية أكبر هذا العام وما بعده حيث يضع المستثمرون تدقيقًا أفضل حول الممارسات المصرفية. كما يتجمع المقرضين في المنطقة في محاولة طموحة للحفاظ على قدرتهم التنافسية. قد تؤدي عمليات الدمج في عام 2020 وكذلك عمليات الدمج المحتملة في المستقبل إلى إنشاء مؤسسات مالية أقوى وأكبر، ومن المتوقع أن يستمر هذا التجميع في عام 2021.

مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، فإن "التفاؤل الحذر" سيكون الطريق إلى الأمام للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت الحالي، تتمتع البنوك بمركز معقول لمواجهة التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن الجائحة يمكن أن يؤدي إلى نمو ضعيف بمزيد من الحذر.