توصية بعرض نقدي لشركة جون مينزيز من قبل شركة أجيليتي

أعلن كل من مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع (أجيليتي) وإحدى شركاتها المملوكة كلياً ومجلس إدارة شركة جون مينزيز بي إل سي (مينزيز)، اليوم، أنهم قد توصلوا إلى اتفاق بشأن شروط العرض النقدي الذي أوصت به أجيليتي للاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم في شركة مينزيز بسعر608  بنسات للسهم الواحد. هذا، وتقدّر شركة مينزيز بقيمة ما يقارب 571 مليون جنيه إسترليني على أساس قيمة السهم المخففة، وما يقارب 763 مليون جنيه إسترليني على أساس كامل قيمة الشركة.

ويعتزم مجلس إدارة شركة مينزيز بالإجماع بمنح التوصية بالعرض النقدي لمساهمي الشركة.

يمكن الاطلاع على النص الكامل للإعلان على [رابط].

أكبر شركة تقدّم خدمات المطارات على المستوى الدولي 

إذا وافق مساهمو شركة مينزيز والهيئات التنظيمية على الصفقة، فمن المتوقّع أن ينتج عنها مركز قوة في قطاع خدمات الطيران. 

ومن المتوقع أيضًا أن تصبح «المجموعة المشتركة» أكبر شركة تقدّم خدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها، وثاني أكبر شركة من حيث المطارات التي تخدمها، وثالث أكبر شركة من حيث الإيرادات استنادًا إلى إيرادات العام 2019. 

وقد تجاوزت إيرادات شركة مينزيز وشركة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس" المجمّعة قيمة 1.5 مليار دولار في العام 2021 ومن المتوقع أن تضم «المجموعة المشتركة» 35000 موظف في 250 مطارًا في 57 دولة، وأن تقدّم الخدمات لأكثر من 600 ألف رحلة طيران سنويًا. وستكون « المجموعة المشتركة » مملوكة بالكامل لشركة أجيليتي، وهي شركة عالمية تقدّم  ابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية وتتمتع بسجل حافل بالنجاح في الاستثمار في الشركات وتطويرها وذلك على نحو مستدام ومنضبط.

وبهذه المناسبة، أوضح حسن الحوري، المدير التنفيذي لشركة ناشيونال لخدمات الطيران:

"سينتج عن هذه الصفقة شركة رائدة عالميًا في خدمات المطارات من شأنها تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة جميعهم، فإن شركتي «ناس» ومينزيز معاً سيخلقان تكامل في العمليات وتطويراً للأعمال المشتركة والموارد اللازمة لتحقيق النمو، كما وسيحصل مساهمو شركة مينزيز على علاوة مقابل المشاركة في الصفقة، فضلًا سيستفيد العملاء من التميّز التشغيلي الذي تتمتع به شركة مينزيز في المزيد من المطارات حول العالم وسيتمكنون من الاستفادة بعدد أوسع من الخيارات. هذا، وسيستفيد موظفو كلتا الشركتين من كونهم جزءًا من مجموعة أكبر وأقوى تتيح المزيد من فرص التطوير الوظيفي والتقدم، وستحظى المجموعة المشتركة برأس المال للاستثمار في تعزيز المواهب والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية والمعدات والريادة في مجال الاستدامة الضروري لتسريع وتيرة النمو."

ومن جانبه قال فيليب جوينج، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جون مينزيز:

 "يرى أعضاء مجلس إدارة شركة مينزيز أن العرض يمثّل سعرًا عادلًا وموصى به للمساهمين ومن شأنه أن يرسم آفاق شركة منزيس المستقبلية.

إن شركة مينزيز هي شركة بارزة ذات تاريخ عريق وحافل، ويثني مجلس الإدارة على العمل الدؤوب الذي قام به فريق إدارة شركة مينزيز لتوجيه الأعمال في وجه التحديات الناتجة عن الجائحة ووضع أسس للأعمال التجارية لضمان استمرار النمو المستقبلي والتطور المتواصل في رحلة الشركة.

ويمثّل عرض شركة (Bidco ) النقدي لشركة مينزيز فرصة للمساهمين الحاليين من أجل تحقيق قيمة مضافة من استثماراتهم بعلاوة لافتة ومضاعفات في التثمين."

وصرّح طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أجيليتي:

"ينصبّ تركيز أجيليتي على تحقيق النمو وتعظيم القيمة للمساهمين. إن شركتنا هي مشغل ومستثمر طويل الأجل في قطاعات متعددة  وتهدف إلى تعظيم القيمة من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز على الشركات في القطاعات عالية النمو ذات المقومات الراسخة،  معززين في ذلك بفريق الإدارة من ذوي الخبرة العريقة، وأفضل ممارسات الحوكمة مع الارتكاز على رؤية أجيليتي وقيمها. لذا فنحن نرى توافق استراتيجي مناسب مع شركة مينزيز. فضلًا عن ذلك، يتمتع قطاع الطيران بإمكانيات نمو لافتة، وتُعتبر شركة مينزيز أنها من أكثر الشركات شهرة من حيث تقديم الخدمات في هذا القطاع، مع التركيز على ميزة الاستدامة التي نتشاركها. وبالتالي، إن مجموعة «ناس» ومينزيز المشتركة من شأنها أن تمثّل عنصرا قويًا ومرنًا في هذا القطاع، وتتمتّع بمركز جيد محققًا للنمو ويدفع باتجاه تسجيل الأرباح المستقبلية إذ نتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تنويع قاعدة إيرادات شركة أجيليتي وتعزيز عملية خلق التدفق النقدي».

نبذة عن شركة مينزيز وشركة «ناس» وشركة أجيليتي 

تُعتبر شركة مينزيز شريك مهم في قطاع الطيران العالمي، وهي تقدم خدمات لوجستية ذات المواعيد الدقيقة في أكثر من 200 موقع وأكثر من 37 دولة في ست قارات، وذلك بفضل مساعي فريق عالمي يضم أكثر من 25000 موظف خضعوا لتدريبات مكثّفة. هذا، وتم تأسيس شركة مينزيز للطيران (Menzies Aviation) كشركة عالمية في قطاع الشحن والتزويد بالوقود والمناولة الأرضية بفضل حضورها التنافسي القوي في كل مجال من مجالات تركيزها الأساسية وسمعتها الممتازة في السوق.

وتُعتبر شركة «ناس» شركة موثوقة في مجال خدمات الطيران في الأسواق الناشئة، ولها قاعدة عملاء تضم الكثير من شركات الطيران الرائدة في العالم، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية. إضافة إلى ذلك تعتبر شركة «ناس» واحدة من أسرع مزودي خدمات الطيران الإقليميين نموًا في القطاع من خلال وجودها في أكثر من 55 مطارًا في كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

شركة «ناس» هي جزء من مجموعة أجيليتي، الشركة الرائدة عالمياً في ابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وتتمتع شركة أجيليتي بسجل حافل ومليء بالنجاحات في الاستثمار في الشركات وتطويرها وتوسيع نطاقها على نحو مستدام ومنضبط، سواء من العمليات أو من خلال مبادرات الاستحواذ.

شركة أقوى تتمتع بالموارد والنطاق اللازم لتحقيق النمو 

يمثّل الدمج بين شركة «ناس» وشركة مينزيز فرصة دامغة  لتحقيق ما يلي:

• إنشاء شركة رائدة  عالمياً في خدمات الطيران ذات نطاق أوسع وموارد أكثر لتعزيز فرص النمو: سيتم دعم المجموعة المشتركة بالنطاق والموارد اللازمة لخدمة قاعدة عملاء أوسع على المستوى العالمي ولاقتناص فرص النمو بالتوازي مع عملية تعافي قطاع الطيران من آثار جائحة كورونا، وستحظى المجموعة المشتركة برأس المال لتمكينها من الاستثمار في تطوير المواهب والتكنولوجيا والبنية التحتية والاستدامة والابتكار وفقًا لمتطلبات تسريع وتيرة النمو.
• الاستفادة من الانتشار العالمي ومجموعة المنتجات لاستحداث خدمات طيران ومنصة شحن جوي عالميين: من المتوقع أن تقوم المجموعة المشتركة بتوحيد ريادة شركة «ناس» في الأسواق الناشئة السريعة النمو في كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التواجد العالمي لشركة مينزيز في الأسواق الكبيرة في أوروبا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا. وعلاوة على ذلك، ستتوفّر للعملاء مجموعة خدمات ومنتجات أكثر تنوعًا، مع إمكانية الاستفادة من التميّز التشغيلي لشركة مينزيز وحضورها الأوسع نطاقًا في المزيد من المطارات حول العالم. 
• إنشاء كيان أقوى وأكثر مرونة بوضع أفضل لدعم احتياجات السوق: ستقوم المجموعة المشتركة بتوفير عروض خدمات أوسع وأعمق للعملاء، فضلًا عن تلبية توقعات العملاء المتزايدة للاستثمار في مجالات تشمل التكنولوجيا والمعدات الجديدة والبنية التحتية للمستودعات والتدريب. ونتيجة لذلك، ستصبح الشركتين باتحادهما قادرتين على الاستجابة بشكل أكثر فعالية في سوق يزداد تنافسا.

الجمع بين شركة مينزيز وشركة «ناس»؛ كيان واحد تحت مظلة علامة شركة مينزيز العالمية 

من المقرر أن تستخدم المجموعة المشتركة علامتي "شركة مينزيز" و "شركة مينزيز للطيران" المعترف بهما عالميًا بعد إتمام عملية الاستحواذ.  

بعد إتمام الاستحواذ، من المقرر أن تتم إدارة شركة مينزيز وشركة «ناس» من قبل فريق يضم ممثلين من كل من شركة مينزيز وشركة «ناس» إلى جانب المدير التنفيذي الحالي والمدير المالي ومدير العمليات في شركة مينزيز الذين سيتخذون هذه الأدوار في المجموعة المشتركة، والمدير التنفيذي الحالي لشركة «ناس» الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة للشركة المشتركة. وسيدير المجموعة المشتركة مجلس إدارة محترف من خلال هيكل حوكمة مناسب.

وتعتزم شركة «ناس»/شركة أجيليتي دعم إرث شركة مينزيز وحضورها في المملكة المتحدة، بما في ذلك المحافظة على مركز الشركة ووظائف المكتب الرئيسي المهمة في إدنبرة. بالإضافة إلى ذلك، للمجموعة المشتركة النية في فتح مكتب رئيسي جديد لها في لندن، حيث ستتخذ بعض وظائف الإدارة العليا وبعض وظائف المكتب الرئيسي مقرًا لها، وستعكس هذه الترتيبات التواجد العالمي لعمليات المجموعة المشتركة وتمكّن المجموعة المشتركة من أن يكون لها مقر جديد في لندن، حيث يتواجد الكثير من عملائها. 

يتوقّع إتمام الصفقة في الربع الثالث 

بعد الإعلان عن العرض الموصى به، فإن الخطوات التالية تتمثّل في الحصول على موافقة مساهمي شركة مينزيز، فضلًا عن موافقة الهيئات التنظيمية ذات الصلة. بالتالي، ستعمل كلتا الشركتين مع المستشار القانوني لضمان التقدم بطلبات أمام هيئات المنافسة والهيئات التنظيمية في الولايات القضائية المناسبة. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في الربع الثالث من العام 2022.