شعاع تنهي بنجاح ترتيب و طرح صكوكاً بقيمة 135 مليون دولار لصالح "ذا فيرست جروب"

بيان صحفي

تاريخ النشر: 15 أغسطس 2019 - 09:19 GMT

شعاع كابيتال

أبرز العناوين

أعلنت "شعاع كابيتال"، مجموعة الخدمات المالية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي أتمت مؤخراً عملية الدمج مع مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م، عن إصدار وطرح صكوك دولارية بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات لصالح شركة "ذا فيرست جروب" التي تعد إحدى الشركات المرموقة في قطاع العقارات والضيافة في دولة الإمارات. وتقوم "شعاع" بدور المنظم الوحيد ومتعهد التغطية للصكوك المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، بينما تقوم شركة "سيمونز آند سيمونز" بدور المستشار القانوني لجهة الإصدار، وتضطلع "هربرت سميث فريهلز" بدور المستشار القانوني للمنظم.

ويتضمن الإصدار صكوك إجارة مدعومة بحزمة مضمونة من الأصول العقارية والتدفقات النقدية مع هيكلية إطفاء تبدأ من العام الثالث. ويوفر هذا الإصدار لشركة "ذا فيرست جروب" رأس مال النمو اللازم لتنفيذ سلسلة من المشاريع ومواصلة توسيع أعمالها في دولة الإمارات وخارجها.

وتعد "ذا فيرست جروب" إحدى الشركات الرائدة في قطاع العقارات والضيافة في دولة الإمارات، حيث تمتلك محفظة حيوية سريعة النمو من العقارات المتميزة وعلامات المطاعم والمقاعي وخدمات الإدارة. وهي توفر فرص الاستثمار العقاري في الأسواق عالية النمو للعملاء من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال رشاد برجاكلي، الشريك الإداري والمدير المالي لشركة "ذا فيرست جروب": "بعد نجاحها بتسليم 11 مشروعاً العام الماضي، تحولت أنشطة ’ذا فيرست جروب‘ من التطوير العقاري فقط إلى إدارة أصول العملاء، بالإضافة إلى علامات المطاعم والمقاهي. وتوفر لنا هذه الصكوك التمويل المستقر اللازم لاستكمال مشاريعنا وتنمية أعمالنا".

ومن جانبه، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع": "يؤكد نجاح ’شعاع‘ المستمر في طرح السندات والصكوك على أنها تشكل الآلية المثلى لتلبية المتطلبات التمويلية للشركات العقارية على المدى الطويل، وهذا ينعكس في قدرتها على مواكبة التدفقات النقدية والوصول إلى قاعدة أكثر تنوعاً من المستثمرين. ويسعدنا أن نواصل التعاون مع شركات كبرى مثل ’ذا فيرست جروب‘ وتزويدهم بالحلول التمويلية وتعزيز وصولهم إلى كل من مزودي رأس المال والباحثين عنه في المنطقة".

ويعكس هذا الإصدار وجود توجه متنامي في أسواق رأس مال الدين، حيث تتوقع شركة "ستاندرد آند بورز" أن تبلغ قيمة إصدارات الصكوك العالمية 115 ملياردولار أمريكي في عام 2019. واختارت "ذا فيرست جروب" إدراج صكوكها في سوق لندن للأوراق المالية لتوفير المزيد من الشفافية للمستثمرين، وذلك في إطارسعيها لتوسيع أعمالها في مجال إدارة الأصول في قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات. وسيتم مقاصّة الصكوك عبر شركة "يوروكلير" تحت الرقم التسلسليXS1995651418.

خلفية عامة

شعاع كابيتال

شعاع كابيتال العربية السعودية شركة مساهمة مغلقة تابعة لشعاع كابيتال في دبي يبلغ رأسمالها المدفوع 150 مليون ريال سعودي، تم إنشاؤها لتسويق الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.

وانطلاقاً من مقرها في مدينة الرياض، فإن الشركة مرخصة لمزاولة جميع أنشطة الاستثمار المصرفي شاملة إدارة الأصول وتقديم المشورة وجمع رؤوس الأموال واستثمارات الملكية الخاصة والطروحات العامة والخاصة وغيرها. وتتوفر هذه الخدمات للشركات والقطاع الحكومي والمؤسسات وأصحاب الملاءة المالية العالية، كما توفر الشركة خدمات الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي.

ويعمل 12 مهنياً في الشركة من ذوي الإختصاص في قطاع الإستثمارات العقارية. وقد قامت الشركة بافتتاح فرع مدينة جدة عام 2010 بعد افتتاح المقرّ الرئيسي في الرياض عام 2008.